微觀察：云南市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

短短半年內(nèi)，近百家服裝企業(yè)投資建廠，近四億元縫制機(jī)械完成銷售，后續(xù)設(shè)備需求預(yù)估超數(shù)十億元……2024年，云南省德宏州成為國內(nèi)最大的熱點(diǎn)市場(chǎng)，吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下游廣泛關(guān)注。

為何會(huì)忽然爆發(fā)如此大的縫制設(shè)備需求？海量市場(chǎng)規(guī)模能否延續(xù)？當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢(shì)如何判定？存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性？除德宏州外還有哪些潛力市場(chǎng)？……為真實(shí)、客觀呈現(xiàn)當(dāng)地產(chǎn)業(yè)真實(shí)情況，切實(shí)回應(yīng)企業(yè)最為關(guān)心的問題，中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)融媒體平臺(tái)赴德宏州進(jìn)行實(shí)地摸底和調(diào)研，并通過多種渠道了解了云南相關(guān)區(qū)域的情況?，F(xiàn)將收集到的信息整理刊出，供廣大行業(yè)企業(yè)參考。

外籍人員入境務(wù)工，人口紅利催動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

云南省德宏州，擁有瑞麗、畹町兩個(gè)國家一類口岸，是中國面向印度洋國際陸海大通道的門戶樞紐，疊加國家重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)、中國（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)德宏片區(qū)、瑞麗邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)等多個(gè)開發(fā)開放平臺(tái)，搭載中國緬甸合作建設(shè)中緬邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，在外籍人員入境務(wù)工試點(diǎn)、跨境產(chǎn)能合作、跨境金融等領(lǐng)域，建立了先行優(yōu)勢(shì)。

大量緬甸籍勞動(dòng)力通過瑞麗口岸進(jìn)入中國

政策帶動(dòng)下，近年來大量緬甸籍適齡勞動(dòng)力涌入中國，引起包括紡織服裝產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的勞動(dòng)密集型制造業(yè)企業(yè)的關(guān)注，雅戈?duì)?、光大?shí)業(yè)集團(tuán)等企業(yè)先后落子瑞麗；當(dāng)?shù)卣懤m(xù)出臺(tái)配套產(chǎn)業(yè)政策，多次到重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群開展招商引資對(duì)接活動(dòng)。

2024年元旦后，遼寧丹東、吉林延邊等地的服裝企業(yè)受困于近年來朝鮮工人新增不足且自然流失加快，為保障后續(xù)生產(chǎn)和運(yùn)營，開始赴德宏州進(jìn)行考察，隨后啟動(dòng)投資設(shè)廠。極短時(shí)間內(nèi)，德宏州服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移被引爆，吸引了江蘇、福建、湖北等服裝企業(yè)跟進(jìn)，成為全國產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注的焦點(diǎn)，且轉(zhuǎn)移趨勢(shì)愈演愈烈。

據(jù)核實(shí)，緬甸籍員工一般是通過中國第三方人力資源機(jī)構(gòu)，持藍(lán)本（旅游簽證）、紅本（邊民證）、護(hù)照等不同證件通過口岸進(jìn)入中國，之后被分配到各服裝企業(yè)，經(jīng)體檢合格后會(huì)簽訂勞務(wù)合同，并實(shí)時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行信息報(bào)備，日常由企業(yè)和第三方人力資源機(jī)構(gòu)依照當(dāng)?shù)卣咭?，進(jìn)行集中管理。

服裝企業(yè)聘用緬甸籍工人的登記證

據(jù)多家已經(jīng)落地生產(chǎn)的服裝企業(yè)提供的信息，以當(dāng)?shù)卣笇?dǎo)價(jià)格為基礎(chǔ)，目前進(jìn)廠從事一線生產(chǎn)工作的緬甸籍工人的工資平均在1800元（貨幣為人民幣，下同），每月工作26天左右。其中，剛?cè)霃S無技能基礎(chǔ)的員工工資在1200元左右，掌握一定技能的熟練工人工資在1800元左右，組長(zhǎng)等基層管理人員工資在3000元左右，車間管理人員工資可達(dá)7000元以上；企業(yè)負(fù)責(zé)為員工提供集中食宿，每人每天餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在10元以上，集體宿舍以8~10人間為主，一般為企業(yè)租賃或者自建；工人工資中，包括支付給第三方人力資源機(jī)構(gòu)的服務(wù)管理費(fèi)用及保險(xiǎn)費(fèi)用。

對(duì)于能夠來中國務(wù)工，緬甸籍工人表現(xiàn)的非常滿足。綜合對(duì)幾位緬甸籍工人的采訪反饋，相對(duì)于還處于戰(zhàn)亂動(dòng)蕩的緬甸，中國能夠提供更為安全的生活和勞動(dòng)環(huán)境、更為舒適的住宿條件、更為豐富和健康的飲食，最為重要的是，能得到更高的勞動(dòng)報(bào)酬。

芒市產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的緬甸籍服裝工人集中用餐

一位服裝企業(yè)負(fù)責(zé)人坦言：“相較于沿海地區(qū)動(dòng)輒上萬元、內(nèi)陸地區(qū)六七千元的用工支出，這里能夠提供的用工成本非常具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這也是吸引眾多服裝企業(yè)爭(zhēng)相轉(zhuǎn)移的最核心因素”。

導(dǎo)向明確政策加碼，打造紡織服裝承接基地

2024年以來，德宏州各部門圍繞“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，聚焦“三支柱一標(biāo)桿”主攻方向和沿邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，全面改進(jìn)招商方式，高質(zhì)量承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，并明確“落戶的紡織服裝企業(yè)將在基礎(chǔ)設(shè)施的配置，用工等方面具有優(yōu)先權(quán)”。

目前，德宏州以服裝加工產(chǎn)業(yè)為新動(dòng)能的產(chǎn)業(yè)集群正在形成，將以芒市、瑞麗、隴川三個(gè)縣市為依托，逐步完善規(guī)劃面積為17.56平方公里的省級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，構(gòu)建紡織服裝為主，蠶絲、紗錠、面料、紡紗、印染等上中下游產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)的新產(chǎn)業(yè)基地，為全力打造紡織服裝“德宏制造”，全面加快沿邊產(chǎn)業(yè)園建設(shè)提供支撐。

已經(jīng)落地的部分服裝企業(yè)

從具體舉措及成果看，2024年2月，芒市政府聘任招商大使，深入推進(jìn)“以商招商”，將無錫恒田、江蘇晟泰、常熟龍達(dá)飛等服裝企業(yè)引資到芒市產(chǎn)業(yè)園區(qū)。目前，芒市已投資落地成衣、襪子、內(nèi)褲等12家企業(yè)，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)2.3億件。

瑞麗成立沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)，緊盯重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目和招商引資目標(biāo)企業(yè)，策劃推進(jìn)“沿邊產(chǎn)業(yè)園招商季”行動(dòng)。今年3月份，瑞麗市引進(jìn)湖北浩宇制衣有限公司，建設(shè)總投資2.5億元的紡織服裝“園中園”項(xiàng)目，1個(gè)月內(nèi)就完成一期的裝修、設(shè)備入駐和投產(chǎn)。

據(jù)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，德宏州新設(shè)立服裝企業(yè)近百家，部分企業(yè)完成投產(chǎn)，少數(shù)企業(yè)工人規(guī)模超過三千人，逐步形成瑞麗、芒市、盈江、隴川等新興服裝產(chǎn)業(yè)聚集地，緬甸籍服裝從業(yè)工人近四萬人?！罢苤匾暜a(chǎn)業(yè)承接，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常深入企業(yè)一線了解問題，研究思路對(duì)策，幫助紓困解難?！本C合已落地服裝企業(yè)反饋，均對(duì)當(dāng)?shù)貭I商環(huán)境表示滿意。

值得注意的是，除德宏州以外，云南其他區(qū)域同樣存在極具潛力的市場(chǎng)空間和機(jī)遇：由昆明市直接托管的中國老撾磨憨-磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，將引入老撾、緬甸籍適齡勞動(dòng)力列入政策規(guī)劃，并明確紡織服裝招商引資主方向；與越南接壤的紅河州河口瑤族自治縣，已于上半年落地一家江蘇服裝企業(yè)，并招募使用了兩百多名越南籍工人；鎮(zhèn)雄縣打造呢嚕坪紡織服裝產(chǎn)業(yè)園，吸引近萬名“鎮(zhèn)雄縫紉工”返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)，目前已入園企業(yè)14戶，日產(chǎn)各類服裝上萬件，此外由中冶天工承建的鎮(zhèn)雄縣以勒易遷后扶紡織服裝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程將于9月底建成投產(chǎn)達(dá)效目標(biāo)，規(guī)劃總用地面積五萬余平方米，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值15億元，吸納就業(yè)人員2.2萬人。

用工供需短期失衡，產(chǎn)業(yè)真正落地尚需時(shí)日

半年時(shí)間內(nèi)，近百家服裝企業(yè)落地德宏州，吸納了近四萬名緬甸籍工人。但從實(shí)地走訪調(diào)研情況看，受限于用工缺口過大、工人陸續(xù)到崗、基礎(chǔ)技能不足等客觀因素制約，僅有為數(shù)不多的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了一定比例的正常投產(chǎn)。

“工人技能、生產(chǎn)效率、縫紉品質(zhì)，都需要慢慢打磨提升的過程”。多位服裝企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，結(jié)合產(chǎn)業(yè)規(guī)律和當(dāng)?shù)噩F(xiàn)狀，新設(shè)工廠在一段時(shí)間內(nèi)只能定位為來料、來單的初級(jí)加工基地，承接要求相對(duì)較低的大批量、單批次生產(chǎn)任務(wù)。綜合江蘇省服裝商會(huì)對(duì)在云南設(shè)廠的30余家江蘇服裝企業(yè)的回訪統(tǒng)計(jì)信息，絕大多數(shù)企業(yè)預(yù)估實(shí)際達(dá)標(biāo)投產(chǎn)需要一年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。

新進(jìn)廠員工學(xué)習(xí)工藝要求和操作流程

基礎(chǔ)培訓(xùn)、實(shí)操練手、正常生產(chǎn)合并進(jìn)行，是當(dāng)前德宏州各服裝企業(yè)的常態(tài)化。車間內(nèi)，較早進(jìn)廠并掌握一定技能的工人在產(chǎn)線上按照流程要求進(jìn)行正常的生產(chǎn)；車位和設(shè)備旁，有專業(yè)培訓(xùn)人員為新進(jìn)廠員工詳細(xì)講解操作要求和工序流程；部分企業(yè)專門辟出單獨(dú)區(qū)域和培訓(xùn)學(xué)習(xí)室，供員工進(jìn)行實(shí)操練手和能力養(yǎng)成。

完成安裝調(diào)試的縫制設(shè)備

“最大的問題，還是用工”。所有受訪企業(yè)均表示，用工缺口太大、人員難以短時(shí)間內(nèi)到位，導(dǎo)致培訓(xùn)、排單、生產(chǎn)等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)難以有效打通。據(jù)統(tǒng)計(jì)，雖然個(gè)別企業(yè)在用緬工已經(jīng)超三千人規(guī)模，但絕大多數(shù)企業(yè)用工數(shù)量還未達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的四分之一，部分剛落地企業(yè)員工數(shù)量?jī)H為數(shù)十人。

針對(duì)上述現(xiàn)狀，完成落地的服裝企業(yè)，綜合自身成熟的異地甚至海外設(shè)廠經(jīng)驗(yàn)，摸索出一套適應(yīng)當(dāng)下的工作機(jī)制和體系——

一方面，盡快提升現(xiàn)有工人職業(yè)素養(yǎng)。以標(biāo)準(zhǔn)化、批量化、單一操作為方向，進(jìn)一步拆分生產(chǎn)工藝流程，實(shí)現(xiàn)工人實(shí)際操作的簡(jiǎn)單化、重復(fù)化，配合更為細(xì)化的培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，加快技能提升進(jìn)程，最大可能性的在實(shí)際生產(chǎn)過程中保障縫紉品質(zhì)。

另一方面，與政府、第三方人力資源機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通合作，多渠道、多手段拓展工人流入速度和整體質(zhì)量。部分服裝企業(yè)表示，緬甸本土紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)培養(yǎng)出很多熟練的產(chǎn)業(yè)工人和產(chǎn)線管理者，未來將定向擇優(yōu)，吸納招收更多專業(yè)人才。

增量市場(chǎng)需求釋放，設(shè)備銷售向頭部品牌集中

在轉(zhuǎn)移服裝企業(yè)帶動(dòng)下，縫制設(shè)備迎來久違的增量市場(chǎng)，半年內(nèi)銷售額已接近四億元規(guī)模，且后續(xù)需求空間還在陸續(xù)釋放：

首先，從當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售的縫制設(shè)備類型來看，因整廠規(guī)劃、工人技能尚處于起步階段，平縫機(jī)、包縫機(jī)、繃縫機(jī)等單人單機(jī)類的常規(guī)機(jī)種占據(jù)絕對(duì)主流。此外，近百家轉(zhuǎn)移服裝企業(yè)，半數(shù)以上為羽絨服、棉服、沖鋒衣等生產(chǎn)企業(yè)，模板機(jī)、小模板機(jī)（線內(nèi)小型模板機(jī)）的銷售量也相對(duì)可觀。自動(dòng)化縫制單元類產(chǎn)品相對(duì)較少；鋪布機(jī)、拉布機(jī)、裁床等縫前設(shè)備每家企業(yè)均有少量應(yīng)用；基于地面運(yùn)輸?shù)墓?jié)拍流水傳輸設(shè)備，替代吊掛成為多數(shù)服裝企業(yè)當(dāng)下的選擇。

其次，新設(shè)立的十余家縫制設(shè)備商貿(mào)企業(yè)，均與各轉(zhuǎn)移服裝企業(yè)有著長(zhǎng)期合作，來到德宏州設(shè)立店面，是跟隨服裝企業(yè)腳步進(jìn)行的同期轉(zhuǎn)移行為，雙方之間合作默契、關(guān)系緊密、溝通及時(shí)，合作關(guān)系穩(wěn)固。為確保培訓(xùn)效果，一旦服裝企業(yè)確認(rèn)工人到位，就會(huì)隨之下單新增設(shè)備。

第三，從縫制設(shè)備品牌來看，主要集中在頭部品牌和細(xì)分領(lǐng)域主要品牌。受訪經(jīng)銷商表示，已經(jīng)落地的服裝企業(yè)，均為集團(tuán)公司、上市公司甚至跨國企業(yè)，都有著數(shù)十年的服裝生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)各類品牌非常熟悉且有一定的忠誠度和依賴度。

更為重要的是，中國縫制機(jī)械行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成果不斷涌現(xiàn)，賦能縫制設(shè)備具備更加自動(dòng)化、集成化性能，尤其以數(shù)字化、智能化為根基的整廠縫制技術(shù)及解決方案，為服裝企業(yè)向著打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了直接助力。基于云南市場(chǎng)未來發(fā)展，已經(jīng)有商貿(mào)企業(yè)與服裝企業(yè)聯(lián)手，加快數(shù)字樣板工廠打造，后續(xù)有望實(shí)現(xiàn)示范復(fù)制效應(yīng)，形成新的需求空間。

另據(jù)了解，當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建立起專業(yè)繡花廠并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，平均規(guī)模在5~8臺(tái)20頭以上刺繡機(jī)設(shè)備。部分商貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)，隨著當(dāng)?shù)胤b產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，刺繡機(jī)設(shè)備的需求有望迎來階段性的增長(zhǎng)。

機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，可持續(xù)發(fā)展有待多方協(xié)力

“外籍人員入境務(wù)工為云南帶來的人口紅利，具有較強(qiáng)延續(xù)性，搶抓這一波紅利，有可能成為企業(yè)未來建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵所在”，這是轉(zhuǎn)移企業(yè)給出的一致評(píng)斷，這也與部分待轉(zhuǎn)移企業(yè)的觀點(diǎn)高度一致。據(jù)了解，越來越多的服裝企業(yè)關(guān)注到德宏州乃至云南的人口紅利優(yōu)勢(shì)，很多產(chǎn)業(yè)集群的政府、行業(yè)組織開始主動(dòng)與當(dāng)?shù)卣M(jìn)行對(duì)接。部分企業(yè)已經(jīng)著手或考慮購置土地建設(shè)廠房，扎根發(fā)展；部分已經(jīng)在緬甸設(shè)廠的企業(yè)，也準(zhǔn)備回遷至云南。

為便于工人操作，軟件系統(tǒng)均使用緬甸文

今年以來，當(dāng)?shù)卣疄槌薪臃b企業(yè)轉(zhuǎn)移落地，騰退了部分食品廠、木材廠、家具廠及物流場(chǎng)地，但當(dāng)?shù)乜晒S房與短時(shí)間內(nèi)大量服裝企業(yè)涌入帶來的需求，還存有較大落差，造成房租從年初的每平米七元炒到每平米二十五元仍一房難求。受限于當(dāng)?shù)乜晒S房數(shù)量不足、短期內(nèi)租金價(jià)格高企、勞動(dòng)力難以快速到位等原因，后續(xù)服裝企業(yè)實(shí)現(xiàn)落地設(shè)廠尚需時(shí)日。

但從整體趨勢(shì)和政策導(dǎo)向來看，服裝產(chǎn)業(yè)在德宏州以及云南的發(fā)展，存有極大的空間。據(jù)悉，當(dāng)?shù)卣呀?jīng)加快動(dòng)作，一方面加快騰籠換鳥留出更多可用廠區(qū)，另一方面也在制定政策加速相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)。同時(shí)，針對(duì)企業(yè)最為關(guān)切和迫切的用工需求，當(dāng)?shù)卣惨呀?jīng)明確，將研究思路對(duì)策，多措并舉予以解決。

新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、新的工人群體，政府與企業(yè)之間、企業(yè)與工人之間的相互磨合、融通，也是必須要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題。某服裝企業(yè)遭遇緬甸員工集體罷工并引發(fā)國際輿論，導(dǎo)致監(jiān)管收緊，通過口岸進(jìn)入中國的緬甸籍勞動(dòng)力從每天兩三千人被控制縮減為兩三百人，也側(cè)面暴露了用工方式、管理方式等層面的推行和實(shí)施，還需有的放矢、因地制宜、慎之又慎。此外，為快速補(bǔ)足缺口，通過第三方人力資源機(jī)構(gòu)，服裝企業(yè)之間利用抬高工資等手段相互挖人的現(xiàn)象，已經(jīng)在部分產(chǎn)業(yè)集群出現(xiàn)苗頭。呼吁企業(yè)應(yīng)摒棄短視思維，通過組建行業(yè)組織等形式，達(dá)成與政府、工人以及企業(yè)相互之間的實(shí)時(shí)信息溝通，不要讓歷史錯(cuò)誤在新興地區(qū)死灰復(fù)燃。

對(duì)于縫制機(jī)械企業(yè)而言，最大的挑戰(zhàn)，是維護(hù)有序市場(chǎng)環(huán)境和良性競(jìng)爭(zhēng)秩序，堅(jiān)守合理款期的底線。十余家受訪服裝企業(yè)均表示，在新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，價(jià)格不再是購置設(shè)備的首要考量，他們更看重的是能夠?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營提供價(jià)值傳遞和增值服務(wù)的變化響應(yīng)、配合協(xié)同、資源整合、售后保障等綜合實(shí)力。這就需要行業(yè)整機(jī)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，扎根市場(chǎng)需求、深挖服務(wù)潛能、延展服務(wù)邊際，形成利益共同體、行動(dòng)共同體，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。

同時(shí)，隨著服裝企業(yè)發(fā)展的深入，下一階段，存量市場(chǎng)的維護(hù)和拓展，或?qū)砀?jìng)爭(zhēng)格局的洗牌和變革，商貿(mào)企業(yè)應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，以維護(hù)、鞏固好原有客戶為基礎(chǔ)，在縫配市場(chǎng)、租賃市場(chǎng)、二手市場(chǎng)等層面提前布局，搶占先機(jī)。